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      動力電池原料,新能源汽車必爭之地

      發布日期:2022-05-11

      核心提示:4月30日,連續五年蟬聯全球動力電池裝機量榜首的寧德時代,披露了其2022年一季度財務報告。財報顯示,一季度寧德時代營收總額486
       4月30日,連續五年蟬聯全球動力電池裝機量榜首的寧德時代,披露了其2022年一季度財務報告。財報顯示,一季度寧德時代營收總額486.78億元,同比增長153.97%,歸屬上市公司股東的凈利潤14.93億元,同比下降23.62%。
       
      對于逐漸背離的凈利潤與營收走勢,寧德時代董秘蔣理表示,2021年以來,上游原材料價格持續飆升,漲幅遠超預期,客戶端價格傳導相對謹慎,以致于公司陷入增收不增利的困境。
       
      近一年來,以鎳、鈷、鋰為代表的動力電池原材料價格一路狂奔,隱隱處于失控的邊緣。以碳酸鋰為例,年初僅5萬元每噸的碳酸鋰,到年末時最高價位突破了50萬元,看漲十倍不止。目前來看,碳酸鋰價格雖稍有回落,但仍維持在每噸40萬至45萬之間。而國內電解鈷、電解鎳當前報價也飆升至每噸58萬元和22萬元,同比漲幅超60%、80%。
       
      對此,寧德時代董事長曾毓群曾警告上游:“如果誰在我們這兒拼命亂漲價,我們會把他們排除在外。”特斯拉創始人馬斯克也公開放話,鋰價已經漲到了瘋狂的水平,如果電池成本上升趨勢遲遲不能回落,特斯拉將不得不進軍鋰礦開采和精煉領域。
       
      電池原料供需導向的技術演進
       
      動力電池領域以磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池為主要技術路線,其中三元鋰電長期占據主導地位。所謂三元鋰電池,即采用鎳鈷錳等過渡金屬氧化物作為正極材料的鋰離子電池。因而,鋰、鎳、鈷等礦產資源始終都是動力電池企業的必爭之地。
       
      從全球資源儲量看,已勘測鈷資源僅有710萬噸,存在資源枯竭的風險。由于儲量稀少,鈷價格也持續上漲,從而推動動力電池成本上升。在這種趨勢下,寧德時代、LG新能源等動力電池供應商,以及特斯拉、比亞迪等主機廠逐漸開始研發無鈷電池,以擺脫對鈷資源的依賴。
       
      與降低鈷含量對應,高鎳化則是動力電池發展的另一條路徑。在這方面,特斯拉給出了一條清晰的電池技術升級路線,即高鎳無鈷化。據Benchmark數據顯示,預計到2030年,動力電池鎳需求量將上漲至140萬噸,占鎳總需求的30%。
       
      相較于鈷而言,全球范圍內的鎳儲量并不少。截至2021年末,全球已探明的鎳儲量約為9500萬噸。而我國鎳礦資源相對貧乏,僅占世界總量的3.9%。三元電池使用了大量鈷、鎳資源,中國鈷資源幾乎沒有,鎳資源也很稀缺。
       
      因而,比亞迪選擇了另一條技術路線:磷酸鐵鋰電池。比亞迪董事長王傳福認為,在中國發展新能源汽車,不能從被石油卡脖子轉變為被金屬鎳和鈷卡脖子。而無鎳、無鈷的磷酸鐵鋰電池不僅安全性好、成本低廉,且沒有卡脖子的后顧之憂。
       
      從動力電池技術路線的轉變中,我們可以看到一條以電池材料供需為導向的路線。對于鋰鎳鈷等資源的爭奪從未停歇,隨著上游材料價格的上漲,一場更為激烈的資源爭奪與市場搶灘之戰即將爆發。
       
      供應鏈布局延伸至上游礦業
       
      上游電池原料價格居高不下,動力電池廠商叫苦不迭,整車企業成本嚴重承壓。如今,動力電池原料漲價已經傳導至下游終端市場,特斯拉等企業均多次調漲電動汽車價格。為了保障自身長期穩定發展,完善成本結構,動力電池供應商及整車企業紛紛將業務布局延伸至上游原材料領域。
       
      作為動力電池正極材料的核心,鋰鎳鈷等礦產資源也成為企業的必爭之地。為了擺脫電池原料掣肘,寧德時代一邊調整部分電池產品價格,一邊積極尋求簽署長協訂單及投資合作的機會,保障供應安全。今年4月份,寧德時代斥資8.65億元獲得宜春鋰礦探礦權;同月,寧德時代斥資60億美元在印尼布局鎳礦開采及電池生產項目。
       
      從高工鋰電整理數據來看,自2018年以來,寧德時代已經與多家海外鋰礦企業簽署了股權認購協議,持有北美鋰業43.59%股權、澳洲Pilbara 8.5%股權、加拿大Neo Lithium 8%股權。同時,寧德時代還加大了對鎳、鈷資源的掌控力度,直接或間接控股了洛陽鉬業旗下KFM、騰遠鈷業、北美鎳業、青美邦等企業。
       
      無獨有偶,今年5月,LG新能源與澳大利亞礦業公司Liontown Resources簽訂了鋰精礦供應合同。合同顯示,從2024年起五年內,LG新能源將從合作方獲取70萬噸鋰精礦。去年7月,LG新能源還與澳大利亞鋰礦商Vulcan Energy Resources簽署了一項至少5年的氫氧化鋰供應協議。
       
      除了動力電池供應商爭相布局之外,整車企業也開始越級觸碰上游市場。今年1月,特斯拉美國礦商Talon metals簽署了鎳供應協議,計劃六年采購7.5萬噸鎳;5月,特斯拉又與巴西礦業公司Vale簽署了長期鎳購買協議。馬斯克多次以長期大規模合同為條件,公開呼吁礦業公司加大開采力度。
       
      與此同時,比亞迪也積極在海內外尋求鋰資源購入機會。在智利購買鋰資源被叫停后,比亞迪又將供應鏈重心轉移到國內。3月份,比亞迪斥資30億元入股盛新鋰能,加大鋰產品采購,保障供應穩定及成本優勢。王傳福指出,“上游原料價格大幅上漲是當前行業需要克服的挑戰。比亞迪正通過多種途徑積極布局鋰資源儲備,全面梳理碳酸鋰資源布局和產能,增加國內開采量和國外進口量,維護市場供需,穩定價格預期,促進行業健康安全發展。”

       
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