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      鋰價格暴漲不會嚴重影響中國新能源車發展

      發布日期:2022-02-14  來源:能源網

      核心提示:隨著技術提升和世界資本巨量投入,世界鋰電池短缺問題會逐步化解。世界環保意識高漲,電池替代傳統化石能源的新能源革命帶來近幾
       隨著技術提升和世界資本巨量投入,世界鋰電池短缺問題會逐步化解。
       
      世界環保意識高漲,電池替代傳統化石能源的新能源革命帶來近幾年新能源電池需求暴漲,這是短期的資源錯配,隨著技術提升和世界資本巨量投入,世界鋰電池短缺問題會逐步化解。我們不要過度擔心鋰電池的資源問題。在別人猶豫彷徨時,我們加速發展新能源汽車,這是歷史的機遇。汽車革命帶動了中國產業發展史上規??涨暗募夹g創新運動,在全球汽車電動化的進程中,中國率先邁出了第一步,取得了先發效應,要通過加速發展新能源車,實現中國制造業的新輝煌,為全球能源轉型做出更大貢獻。
       
      1、鋰礦資源總量充裕但優質項目稀缺
       
      鋰資源總量充裕,可支撐全球大規模的動力、儲能應用(按全球已探明資源量測算,1億輛電動車可消耗86年)
       
      但是,兼具大規模、高品位、易于開采的鋰資源項目稀缺,且全球分布不均
       
      鋰是一個新興、高成長的礦種,也是一個相對低品位的礦種,在資源稟賦之外,技術對于成本的影響權重高。
       
      2、鋰礦價格暴漲至天價
       
      從國內外鋰礦成本,各形態鋰開采成本,相關企業梳理。成本角度來看:鋰云母提鋰成本>鋰輝石提鋰處成本>鹽湖提鋰成本。
       
      其1. 南美鋰三角:鹵水資源 完全成 本1-1.5萬多元/噸);長期的開發及持續的基礎設施投入,已經形成成熟的產業集群。國外鹵水資源優質,成本約在2萬元/噸,參考提鋰成本的標桿企業——SQM。
       
      其2.澳洲西部的鋰礦優勢在于礦石品味高、下游礦石提鋰技術成熟和開采年限長等優勢。目前澳洲泰利森公司旗下Green bushes鋰礦,已探明儲量6150萬噸,折合碳酸鋰當量430萬噸,氧化鋰平均品位2.8%,是全球品位最高的鋰礦,提鋰完全成本在3.8萬元/噸左右。
       
      不管是工業鋰,還是電池級鋰,中國目前的產能都相對領先,中國的鋰儲量也不低,就看后續技術如何演化。如果 鹽湖鋰提取技術再次突破,那其他形式的鋰的開發將被迫減產
       
      3、2022年新能源乘用車的需求預期較強
       
      2021年全國新能源車市場火爆,根據乘聯會數據,國內新能源車零售達到299萬臺,同比增長170%。由于終端新能源需求旺盛,產能不足,未交車訂單充裕(包含大定鎖價將成本轉嫁給汽車廠商),價格微漲不會嚴重影響整體市場需求。2022年很多車企都制定了宏偉的產銷提升目標,因此我們有信心2022年新能源乘用車銷量達到550萬臺左右,繼續實現70%左右高增長。
       
      4、新能源車漲價壓力較大
       
      近期隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎資源價格劇烈上漲,新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場價格預計不會大幅度上漲,車企應該有能力化解壓力,繼續保持2022年新能源車較快增長。從市場反饋看,用戶對于新能源退坡后的價格變化也有一定程度的預期。
       
      5、車企應對成本上漲措施
       
      A\提升產品技術指標獲得更多補貼。
       
      國家政策對新能源車的支持巨大,由于2022年補貼技術指標不變,電池與整車集成技術在提升,新能源汽車產品有望提升電池能量密度、降低百公里電耗等技術指標獲得更好的補貼支持。補貼技術指標的穩定也有利于行業平均技術水平的持續提升,減緩部分企業追隨策略下的投資壓力。
       
      B\提升單車規模銷量降成本
       
      新能源車的規模效益明顯,頭部車型的單車規模不斷提升。隨著產業規模能夠大幅度增長,新能源車的固定資產折舊等成本更能更好的分攤,單車制造成本在指數型成長階段更易發揮規模優勢。特斯拉等公布的財報顯示的單車毛利處于30%的高位,體現較強的抗成本風險能力,也為智能制造、制造業技術革新注入新的活力。
       
      C\改善電池供應商結構
       
      電池的成本壓力可以通過多種方式化解,車企可能會通過提升電池性能、多元化選擇供應商、將供應商開發納入企業內部交易環節等措施改善成本壓力、提高溝通效率。
       
      目前主力電池企業利潤極其豐厚,上游礦企利潤超強,這都是未來逐步釋放利潤改善供給的好措施。
       
      D\創新電池技術
       
      電池行業最重要的是技術創新。目前超預期發展的4680電池有很大的成本下降空間。而電池行業的世界范圍的投資力度空前,短期的盈利遠不如綁定車企的穩定供貨更重要。
       
      E\產業鏈自身利潤化解
       
      傳統燃油車的定價體系是受到消費品的高稅收影響的,新能源車沒有消費稅等稅收壓力,反而有更多的新能源積分,因此高端新能源車的潛在利潤豐厚。比亞迪、廣汽埃安等車型的電池容量和高端車差距不大,但價格差異較大,體現A級車的高性價比。但由于消費者的需求差異,高端豪華電動車性價比低,但反而相對A級電動車車型表現的極其火爆,因此高端的價格壓力不大。
       
      主流A0級電動車的競爭激烈,成本壓力巨大,目前價格小幅上漲,也讓新能源車的較好增長有很好的基礎。
       
      F\加大廢舊電池的規范回收利用
       
      工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部等八個部門近日印發《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》,其中提出完善廢舊動力電池回收利用體系,推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用。具體要求,完善管理制度,強化新能源汽車動力電池全生命周期溯源管理。推動產業鏈上下游合作共建回收渠道,構建跨區域回收利用體系。推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次應用。培育一批梯次和再生利用骨干企業,加大動力電池無損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術的研發推廣力度。
       
      總體看,世界環保意識高漲,電池替代傳統化石能源的新能源革命帶來新能源電池需求暴漲,這是短期的資源錯配,隨著技術提升和世界資本巨量投入,世界鋰電池短缺問題會逐步化解。我們不要擔心鋰電池的資源問題,在別人猶豫彷徨時,我們加速發展新能源汽車,這是歷史的機遇,要加速發展新能源車,實現中國制造業的新輝煌,為全球能源轉型做出更大貢獻。

       
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