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      鋰電材料價格漲勢兇猛,寧德時代向上游跑馬圈地

      發布日期:2022-02-10

      核心提示:兩天內,碳酸鋰、氫氧化鋰每噸漲價超2萬元,堪稱勢不可擋。紅星資本局注意到,作為動力電池龍頭企業寧德時代(300750.SZ),早已
       兩天內,碳酸鋰、氫氧化鋰每噸漲價超2萬元,堪稱勢不可擋。

      紅星資本局注意到,作為動力電池龍頭企業寧德時代(300750.SZ),早已在上游跑馬圈地。

      鋰電材料價格漲勢兇猛

      2月9日,上海鋼聯發布數據顯示,部分鋰電材料報價再度上漲,電解鈷漲5800元/噸;碳酸鋰漲10000元/噸,均價報39萬元/噸;氫氧化鋰漲10000元/噸;正極方面,錳酸鋰漲7500-8500元/噸。

      2月8日,部分鋰電材料報價已經漲了一波。碳酸鋰漲14000元/噸,均價報38萬元/噸;氫氧化鋰漲10500-11500元/噸;正極方面,磷酸鐵鋰漲7500元/噸。

      漲勢最猛的碳酸鋰,均價較去年年初已經翻了7倍多。生意社數據顯示,2021年1月1日,電池級碳酸鋰華東地區均價僅為5.46萬元/噸。

      即便漲幅如此驚人,市場仍然認為,未來幾年,全球碳酸鋰將處于供應短缺狀態。SNE Research預測,到2023年,全球電動汽車對動力電池的需求達406GWh,而動力電池供應預計為335GWh,缺口約18%;到2025年,這一缺口將擴大到約40%。

      2021年,寧德時代的裝機量達96.7GWh,同比增長167.13%,其市場份額較2020年提升8個百分點達32.6%,連續五年穩坐全球最大動力電池企業寶座。

      然而寧德時代的毛利率卻并未如預期上漲。2021年的前三個季度,寧德時代的銷售毛利率分別為27.28%、27.24%、27.9%。而2015年-2018年這個數字超過30%,2019年也有29.06%。

      裝機量與毛利率的不匹配,主要是因為電池廠商承擔了一部分原材料漲價成本。業內人士向紅星資本局表示,“新能源車企確實在漲價,但如果不是產業鏈整體配合分擔,終端產品的漲幅會更大。你別看寧德時代去年賺了上百億,其他電池廠商并不如想象中賺錢,有的甚至還虧損了。”

      寧德時代預計2021年度凈利潤為140億-165億元,同比增長150%-195%,為公司2018年上市以來最高的利潤水平。

      同樣實現業績預喜的動力電池廠商還有鵬輝能源(300438.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達(300207.SZ),2021年分別預計實現凈利潤2.2 -2.6億元,同比增長313.51%-388.69%; 27.26-30.56億元,同比增長65%至85%;8.02 -9.62億元,同比增長0%-20%。

      形成鮮明對比的是孚能科技(688567.SH)、保利新(300116.SZ)、南都電源(300068.SZ)和易成新能(300080.SZ),2021年預計分別虧損8-11億元;1.1-1.58億元;12.7-9.8億元;1.3-1.8億元。南都電源還因業績預虧收到《關注函》。

      同樣受到原材料價格大幅持續上漲的影響,保利新虧損,寧德時代大賺。前者的電池價格向下游客戶傳導明顯滯后,導致下游銷售價格漲幅顯著低于原材料價格漲幅,后者提前大量儲備了產業內較為緊缺的原材料,避免了原材料大幅提價影響利潤率水平。

      開源證券分析稱,對于產業鏈上下游的把控力、原材料的提前部署、采購端的執行力、產品價格周期的理解,是動力電池企業保持業績增長的主要原因。

      上游跑馬圈地

      認購、參股多個供應商

      寧德時代早已在產業上游跑馬圈地,甚至通過認購、參股等形式綁定材料供應商。

      2021年9月底,寧德時代參股公司出資2.4億美元入股鋰礦項目Manono。據稱,該項目是世界上最大的鋰資源項目之一,推測鋰資源儲量達4億噸。在此之前,寧德時代還通過全資子公司認購了澳大利亞鋰礦企業PilbaraMinerals公司1.83億普通股,約占總股本的8.5%,成為其第三大股東。寧德時代還收購了另一家加拿大鋰業公司Neo Liquitium Corp逾1000萬股股份,并成為該公司第三大股東。

      2021年寧德時代還與贛鋒鋰業(002460.SZ)爭奪收購加拿大千禧鋰業,寧德時代提出了總價3.77億加元的收購要約,遺憾的是被美洲鋰業截了胡。

      剛進入2022年,寧德時代就與多家上市公司達成合作。

      1月26日,永興材料(002756.SZ)公告,公司與寧德時代簽署《合資經營協議》,公司與寧德時代將根據約定成立合資公司,并以合資公司為主體投資建設碳酸鋰項目,項目總投資金額不超過25億元,規劃建設年產5萬噸碳酸鋰產能項目。此外,公司與寧德時代還將就公司碳酸鋰產品開展合作。

      1月28日,天華超凈(300390.SZ)公告表示,與寧德時代簽署《關于10萬噸碳酸鋰產能之合資經營協議》。據悉,天華超凈擬與寧德時代或其全資子公司共同以現金,在江西省宜春市投資設立有限責任公司,由合資公司投建10萬噸碳酸鋰冶煉產能項目。合資公司注冊資本10億元,其中天華超凈擬投資1億元,占合資公司注冊資本10%;寧德時代擬投資9億元,占合資公司注冊資本90%。

      除了布局碳酸鋰資源,寧德時代還對鋰電池的重要原料——電解銅箔進行了布局。

      2月8日,嘉元科技(688388.SH)公告表示,公司擬與寧德時代共同在廣東省梅州市梅縣區投資設立廣東嘉元時代新能源材料有限公司(暫定名),規劃年產10萬噸電解銅箔項目。合資公司注冊資本5億元,嘉元科技擬出資4億元,占比80%;寧德時代擬出資1億元,占20%。


       
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